兖矿欲再融资20亿美元

2013-03-01 中国能源投资网

中投顾问提示：昨日，从山东省国资委获悉，2013年，兖矿集团在筛选国内外优质并购资源项目的同时，也在探讨集团部分煤炭资产上市，推进资本证券化，利用境内外四地融资平台，择机信贷融资20亿美元，发行50亿元人民币公司债、10亿美元永续债券。

　　昨日，从山东省国资委获悉，2013年，兖矿集团在筛选国内外优质并购资源项目的同时，也在探讨集团部分煤炭资产上市，推进资本证券化，利用境内外四地融资平台，择机信贷融资20亿美元，发行50亿元人民币公司债、10亿美元永续债券。

　　作为世界级的能源企业，过去的一年里，兖矿集团海外并购明显提速，兖煤澳洲公司和格罗斯特公司完成合并上市，成为澳洲最大的独立煤炭上市公司，在澳洲运营九对生产矿井，总产能4670万吨/年，资源储量62.53亿吨。目前，兖矿集团已形成境外澳大利亚，境内山东本部、贵州、陕西榆林、新疆、鄂尔多斯六大能源基地，境内累计占有和控制煤炭资源400亿吨。兖矿集团成为我国唯一一家拥有境内外四地上市平台的企业。

　　而在过去一年里，低迷的煤价也严重蚕食了企业的利润。与此同时，频繁的海外并购，也考验着公司的融资能力。据兖矿集团介绍，2013年，公司将审慎研究兖煤澳洲公司股权及CVR处置方式。利用境内外四地融资平台，择机信贷融资20亿美元，发行50亿元人民币公司债、10亿美元永续债券。

　　按照山东省今后5年发展目标，兖矿集团将把本部建成清洁能源、精细化工、高端铝型材和机电装备制造基地，华东地区最大的煤炭交易中心和现代物流基地。同时，采取以本部经济发展带动外部资源开发、以外部资源开发反哺本部经济的发展策略，发挥国内外两个市场、两种资源的协同效应，与国际一流企业合资合作建立战略联盟，提升企业全球布局产业链的能力。