永泰能源拟定增加码焦煤资源

　　因定增事项停牌至今的永泰能源今日披露了定增预案。公司拟向包括控股股东永泰控股在内的10名发行对象，以11.84元/股的发行价格，发行股份5.03亿股，募集资金总额为59.55亿元，用以增加对下属几个煤炭资产的控制力和权益。

　　具体来看，本次永泰能源拟收购资产包括：华瀛集广、华瀛柏沟、银源新安发、银源华强、森达源煤业49%的股权和银源兴庆44%的股权。同时，公司拟向控股股东永泰控股发行股份配套融资10亿元，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%。

　　据悉，本次交易前永泰能源直接或间接持有华瀛集广、华瀛柏沟、银源新安发、银源华强、银源兴庆和森达源煤业51%的股权。而本次交易完成后，上述六家公司将成为公司的全资子公司。

　　据介绍，此次公司收购的目标公司主营业务均为煤炭开采，合计煤矿可采储量约为18156万吨，生产能力为450万吨。六家目标公司2012年实现营收合计约为10.29亿元，净利润4644.43万元。目标公司全部股权预估值合计为107.13亿元，较账面净资产额增值率达364.22%。公司表示，预估值增值主要为交易标的采矿权价值增值所致。数据显示，六家公司采矿权估值合计为106.7亿元。

　　公司表示，本次交易目标公司具有良好的盈利能力，焦煤及其配煤保有储量共计36312万吨，焦煤及其配煤生产规模合计为450万吨/年，而公司原拥有其权益生产规模为208.08万吨/年。同时，本次交易完成后，公司对目标公司的控制力将进一步增强，将通过提高煤炭综合采掘率，降低吨煤成本，进一步增厚公司业绩。

　　公告显示，本次发行完成后，永泰能源拥有稀缺煤种焦煤的权益产能增加216万吨。按2012年度公司采选业吨煤营业收入636.25元计算，本次发行完成后权益产能216万吨如果全部释放，预计未来公司会增加归属于上市公司所有者的营业收入13.74亿元。

　　同时，根据业绩补偿承诺，未来三年期间，若公司本次拟收购的华瀛集广、华瀛柏沟、银源新安发、银源华强、森达源煤业和银源兴庆实际实现的扣非后净利润低于采矿权评估机构所作出未来三年相应的净利润预估值，公司本次收购的股权对应的净利润不足部分将由控股股东以现金方式先进行补偿赔付，然后再向相关转让方追偿。目前目标公司2013年盈利预测工作尚未完成，根据相关要求，在盈利预测工作完成后，公司将对收购标的出具盈利预测并做利润补偿后续安排。