中石油集团将发行10年期200亿元企业债

2012-04-11 中国能源投资网

中投顾问提示：中国石油天然气集团公司将于4月11日招标发行200亿元人民币固息企业债，期限10年。

　　中国石油天然气集团公司将于4月11日招标发行200亿元人民币固息企业债，期限10年。本期债券分两个品种，品种一100亿元，附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，上调利率区间为0至50个基点；品种二100亿元，附第七年末投资者回售选择权。

　　公告显示，期债采用单一利率（荷兰式）招标方式，品种一招标利率区间为3.96%-4.96%，基本利差区间-1.19%至- 0.19%；品种二招标利率区间为4.11%-5.11%，基本利差区间为-1.04%至- 0.04%。目前shibor基准利率为5.15%。

　　该期债为中石油集团2012年以来第四期企业债券，牵头主承销商为国开证券。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

　　该债券募集资金160亿元拟用于西气东输二线项目建设，该项目总耗资1422亿元；另外40亿元拟用于补充公司营运资金。

　　中石油集团3月15日招标发行的2012年第三期200亿元10年期固息企业债，中标利率为4.80%，与shibor基本利差为-0.41%。