主题词:智能电网

智能电网“十二五”投资或达2万亿

2010-11-12 中国能源投资网
 
中投顾问提示:国家电网于11月10日公布了2010年智能电网第二批和第三批招标结果。研究显示,今年内三批招标均针对一次设备,涉及变压器、互感器、组合电器等共八大类。

  国家电网于11月10日公布了2010年智能电网第二批和第三批招标结果。研究显示,今年内三批招标均针对一次设备,涉及变压器、互感器、组合电器等共八大类。在第二、三批招标中,互感器和组合电器数量增加明显,但整体规模较小,对上市公司业绩贡献有限。

  根据国家电网公布的数据,在今年智能电网第二、三次中标结果中,特变电工变压器占比大幅提升至64%和50%;中国西电依然保持组合电器43%和39%的市场份额,同时该公司避雷器产品稳居行业龙头地位;平高电气组合电器产品继续回落至25%和3%;国电南瑞在第二批招标中互感器中标96台,占比32%。

  值得注意的是,在智能电网建设即将全面启动的大背景下,我们认为前三次招标结果能较好反映上市公司在细分行业竞争地位,其指导意义大于实际业绩贡献。

  综合考虑前三次招标,中国西电整体实力突出,变压器、组合电器、避雷器占比分别为33%、40%和38%;特变电工变压器占比40%位居龙头;长高集团隔离开关产品优势明显。

  目前来看智能电网招标进度低于市场预期,二次设备(在第三批招标中)尚在评标,年内有望公布。我们认为进入“十二五”后,将正式开启智能电网建设高峰,整体投资有望达到2万亿元,设备企业将遵循“智能化”、“特高压”的逻辑从投资结构调整中获益,未来长期看好一次设备龙头企业和二次设备中涉及智能监测、控制保护、无功补偿等概念的上市公司。

 

 
 
 
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