美国预测2030年全球石油供应形势

 　　中国是最大的煤制油生产国， 2030 年产量在低油价情景中将达到 10 万桶 / 日和高油价情景中 120 万桶 / 日，分别占世界总产量的 48% 和 63% 其他主要生产国还有美国和南非。天然气合成油对非常规燃料的贡献不大，低油价情景中，仅卡塔尔有产量；高油价情景中美国迅速成为产量最高的国家， 2030 年形成产量 40 万桶 / 日，占世界预计总产量 57%

　　美国能源信息署（ EIA 发表的国际能源展望》 2009 IEO 中对未来世界石油供应形势做出最新预测。这里的石油也称为液态燃料，包括常规石油、非常规石油和非石油液态燃料，即包括所有石油产品、天然气合成油、生物燃料和其它烃源产品，但不包括压缩天然气（ CNG 液化天然气（ LNG 和氢气。

　　

EIA 预测世界石油消费仍将继续增长，日消费量将从 2006 年的 0.85 亿桶增长到 2030 年的 1.066 亿桶。为了满足石油需求增长， 2006-2030 年世界石油产量将提高 2200 万桶 / 日。由于石油价格高，使开发非常规石油资源和使用增强型石油采收（ EOR 技术提高常规石油产量都能获得经济利益。因此世界石油资源足以满足未来需求，但石油供应格局将随着价格及其他因素的影响而变化。

　　一、石油价格是影响未来石油生产的重要因素

　　近年来国际石油价格变化剧烈，曾不断刷新历史记录，也曾急剧下跌，总体上处在高油价时期。据 BP 公司统计的 2008 年年均石油价格，迪拜 94.34 美元 / 桶，布伦特 97.26 美元 / 桶，尼日利亚 101.43 美元 / 桶，西德克萨斯 100.06 美元 / 桶。美国能源信息署在这样的石油价格背景下，按照 2009 年以来平均价格为 61 美元 / 桶为基准线，设想了 2030 年石油价格不同走向的三个情景：参考情景中涨到 130 美元 / 桶，高油价情景涨到 200 美元 / 桶，低油价情景降到 50 美元 / 桶。

　　由于石油价格是影响未来石油产量构成的重要因素，因此在三个不同价格的未来情景中，石油供应的结构不同（见图 1 参考情景中非常规液态燃料到 2030 年总共达到 1340 万桶 / 日，约占世界石油总产量 13% 因为不论欧佩克还是非欧佩克的非常规资源都越来越具有竞争力。参考情景和高油价情景中，虽然加拿大的油砂和委内瑞拉的超重油生产还受环境问题和投资设限的部分限制，而生物燃料、煤合成油（ CTL 天然气合成油（ GTL 这些非常规非石油液态燃料的生产将由于持续的相对高的油价而快速增长。非石油液态燃料生产还将取决于特定国家的项目和政策法律。

 

　　实际上，石油价格不仅影响石油生产，也影响石油消费。近年来，石油价格持续居高的条件下，世界石油消费增长势头持续减缓，并在 2008 年开始负增长。 2005 年石油消费增长 1.3% 比上年的增长率降低 2.6 个百分点； 2006 年增长速度继续减慢，为 0.7% 十年石油消费增长率最低； 2007 年增长率 1.1% 2008 年为 -0.6% 自 1993 年以来的首次负增长和自 1982 年以来的最大降幅。主要石油消费体经合组织已连续四年降低消费量，且降幅在扩大， 2005-2008 年分别为 -0.5% -0.9% -0.9% 和 -3.2% 中国、印度和沙特阿拉伯是世界石油消费前 10 名中的发展中国家，中国石油消费增长速度迅速降低， 2006 和 2005 年石油消费增长率分别比 2004 年降低 9.1 和 12.9 个百分点， 2007 年和 2008 年的增长率分别为 4.3% 和 3.3% 印度 2005-2008 年每年的增长率分别为 -0.2% 0.6% 6.7% 和 4.8%

　　同时，应对气候变化、节约能源和减少碳排放的世界大环境中，许多国家从政策上或资金投入鼓励生产和利用可再生能源和新能源、提高能源效率，如美国的提高车用燃料效率、提高铁路和航空燃料效率、推动混合燃料车辆、燃料电池和氢能利用等政策及实施的项目。因此，可能进一步导致世界石油需求降低或减缓增长。

　　二、石油资源能满足未来需求，产量将视需求和价格等变化而增减

　　无论从资源角度和生产能力上，世界石油都能满足到 2030 年对石油需求的增长。从资源上，世界石油证实储量在增长着， 2009 年证实石油储量比 2008 年增长 10 亿桶，增长率约为 1% 但是证实原油储量是以地质学和工程上的数据为表现形式的那些在现有技术和生产条件下、未来一些年内可以得到采收的已知储层中估计的原油储量，这只是全部潜在石油资源基础的一部分。资源基础的估计值还包括在未来某个时期有可能被划分为储量的已发现和待发现的资源量，资源基础还包括用现有技术不能得到回收、但未来随着技术进步成为可采收的石油。 EIA 2009 年预测的 2030 年的累计石油产量中，有些国家累计产量超过证实储量的估计值，因为 EIA 认为证实储量不能准确估计未来实际产量。由于对资源量划分为证实储量有特别严格的要求，甚至单独开发项目的累计产量都可能超过最初估计的证实储量。例如，美国 2008 年证实储量为 213 亿桶， 1998-2008 年累计石油产量 222 亿桶，而保有储量仅减少 12 亿桶。

　　从生产能力上，参考情景中预测 2030 年石油总产量比 2006 年产量增长约 220 万桶 / 日，其中约 130 万桶 / 日来自非欧佩克国家，其中美国、巴西等国家产量增长幅度较大，占增产总量 59% 2030 年石油总产量中非常规石油产量将约占 13% 欧佩克常规石油产量约占 42% 非欧佩克国家常规产量占 51%

　　目的减产速度、规划的勘查和开发项目、特定国家的地缘政治形势和财政制度。这些项目的广泛而详细的可用信息包括制定的项目规划、公司的和国家的投资和开发计划，掌握了这样的信息并采用详尽方法建立石油供应模型。 2015 年之后产量设计是根据资源可用性的优势地位和生产的经济活力进行假设，而且假设地缘政治学的地面之上 ” 等影响石油供应的制约因素在 2015 年之后不会完全消失，地面之上 ” 制约因素包括政府限制获得资源的政策、冲突、恐怖活动、不具备先进技术、价格对资源开发经济性的限制、劳动力短缺、材料短缺、气候条件、环境保护行动等。有些制约因素持续已久，且没有改观的迹象，如伊朗的政府强制性投资条件、欧佩克遵守生产配额等仍将在 2015 年之后长期影响世界石油供应。对于资源丰富的国家而言，假设目前妨碍提高产量方面的政治障碍到 2015 年后不再继续。例如墨西哥和委内瑞拉的法律目前限制外国公司拥有油气资源、资源国有化大大挫伤了国内外的投资积极性，同时也阻碍了这些国家提高或继续维持历史最高生产水平。参考情景中，设计墨西哥和委内瑞拉在 2015 年不再设限，允许另外的外资进入或参与石油部门以推进石油产量增长，包括墨西哥的深水石油和委内瑞拉奥里诺科重油带的超重油。

　　三、高油价将使美国成为世界石油产量增长最快的国家之一

　　根据 EIA 设计，美国将是未来非欧佩克国家石油产量增长最多的 2006-2030 年期间常规石油产量将从 780 万桶 / 日增长到 1020 万桶 / 日。尽管美国常规石油产量多年来持续降低，但预测美国的产量却是增长的原因有两个，一是预计海上深水项目计划近期开始生产，二是应用增强石油采收（ EOR 技术将使产量长期增长。参考情景中，美国海上原油总产量从 2006 年的 140 万桶 / 日到 2010 年将达到 200 万桶 / 日和 2030 年的 270 万桶 / 日，同时采用增强型石油采收技术让石油产量提高 5 倍以上，从 2006 年产量 30 万桶 / 日，增长到 2030 年 170 万桶 / 日。美国的未来原油产量随着石油价格变化而变化。 2030 年海上原油产量在高油价和低油价情景中分别为 300 万桶 / 日和 210 万桶 / 日；同样， 2030 年陆上原油产量在高油价和低油价情景中分别为 480 万桶 / 日和 300 万桶 / 日。

　　非常规燃料也将是美国国内越来越重要的供应源， 2030 年非常规液态燃料产量包括煤制油（ CTL 25.7 万桶 / 日、生物燃料（乙醇和生物柴油） 188 万桶 / 日和页岩油 14.4 万桶 / 日。由于联邦的可再生燃料标准（ RFS 美国的乙醇产量被单独设计为增长到 140 万桶 / 日。美国 2005 能源政策法》中规定 2006-2012 年每年可再生燃料可用量， 2012 年可用量为 75 亿加仑（约折 49 万桶 / 日） 2007 年《能源独立与安全法》中出台了可再生燃料标准（ RFS 规定 2006-2022 年每年可再生燃料的可用量， 2012 年为 152 亿加仑（约折 99 万桶 / 日）比 2005 年的标准提高一倍以上，其中纤维质可再生燃料 5 亿加仑； 2022 年为 360 亿加仑（约折 235 万桶 / 日）其中纤维质可再生燃料为 160 亿加仑。但是由于美国到 2030 年石油消费增长速度减慢，让实现可再生燃料标准 ( RFS 进程变得比较复杂。虽然争取更多地使用高燃料效率汽车可以减少动力汽油消费，但同时也减慢了实现可再生燃料标准 ( RFS 进程，因为更高效率的汽油车和推广使用混合动力车将减少对掺混在汽油混合燃料中乙醇的需求。此外，目前多数客运车队对汽油中乙醇含量规定 10% 限制，这样使乙醇市场难以进一步扩大，只能等到更多地使用 E85 燃料车辆，并扩建 E85 燃料及其他生物燃料的销售基础设施，才能帮助大量配送和销售。

　　四、非欧佩克国家是未来石油产量增长的主要力量

　　EIA 认为未来非欧佩克国家的石油产量将稳定增长，参考情景中设计产量从 2006 年的 5000 万桶 / 日增长到 2030 年 6300 万桶 / 日，占 2030 年世界石油产量的 59% 其中常规产量从 2006 年的 4800 万桶 / 日增长到 2030 年的 5100 万桶 / 日；非常规石油供应量到 2015 年将增长到日产 600 万桶， 2030 年日产 1200 万桶。非欧佩克国家石油产量增长和持续增长的主要因素是高油价、勘查开发技术的进步（重点是采收效率）因为高油价将投资吸引到原来被认为没有经济利益的地区，有些净消费国由于担心外部供应受到制约而鼓励扩大国内资源生产非常规液态燃料，如利用煤炭和生物质。

　　大多数非欧佩克国家的生产盆地都处于成熟期，常规石油产量增长量预计来自目前有重大发现或待发现资源潜力较高的不多的几个地区，里海地区的哈萨克斯坦、南美地区的巴西。有些国家由于新的大规模常规石油勘查不多，现有生产的常规油田产量下降，因而大量投资进入较小规模的油田。预测生产商将重点进行提高生产油田的采收效率，或者利用更先进的技术进行一次采收或进行增强型石油采收（ EOR 这样可能使非欧佩克国家保持产量或让减产的速度降下来。

　　EIA 认为，巴西是非欧佩克国家中产量增长位居第二的国家，仅次于美国。 2030 年，巴西增产总量达 370 万桶 / 日，其中 300 万桶 / 日的增量来自常规石油产量。巴西石油产量大幅增长的部分原因是生产油田提高产量，目前这些生产油田正在规划扩大产能或已完成规划。此外，坎波斯盆地和桑托斯盆地的石油发现将在中期和长期上为巴西增加产量，并预示着同一建造中还存在其他大型油田，其中包括 Tupi Guara 和 Iara 等盐岩层下油田。巴西国有石油公司拥有技术能力进行开发盐岩层下油田的勘查和开发，但由于财政的和人力资源的原因，盐下资源的开发速度将由于对外资提供的条件不同而不同，如果外资进入条件比较苛刻，常规石油产量年平均增长率为 3% 2030 年产量增长 210 万桶 / 日；如果外资进入条件非常开放，年均增长率达到 5% 2030 年增加的产量为 410 万桶 / 日。

　　参考情景中，巴西的乙醇产量增长到 90 万桶 / 日，因为农作物生产迅速扩大，产量稳步提高。巴西主要的乙醇产量来自甘蔗，目前是制取乙醇的产量最高、最廉价的原料。而且巴西还有大量原来清理过但未被充分利用的牧场可用来种植甘蔗。但预测巴西国内乙醇消费不会与产量增长同步，因此巴西将成为乙醇的净出口国，因而乙醇产量主要取决于其他国家的政策及对乙醇的需求。高油价情景中，巴西的乙醇产量到 2030 年可能达到 130 万桶 / 日，表明国内外对乙醇的需求都比较高，进口乙醇的国家减少进口关税。低油价情景中，国内外对乙醇的需求降低， 2030 年乙醇产量为 80 万桶 / 日。但是低油价情景中巴西国内对乙醇的需求仅略有降低，因为巴西强制实行汽油中混合乙醇的最低比例为 25% 目前乙醇在汽油驱动车辆所使用的燃料中已经占到 50%

　　EIA 认为，俄罗斯和哈萨克斯坦是非欧佩克国家石油产量的重要来源。预测俄罗斯的石油产量在近期内减少，原因是税收政策造成油气公司生产处于净亏损的财务状况，大大挫伤了投资资源开发的积极性。随着谨慎的投资者对所期望的稳定税收政策和上涨石油价格做出反应，俄罗斯石油产量在 2011 年产量减少到 920 万桶 / 日之后开始缓慢增长， 2015 年达到 950 万桶 / 日。长期上，俄罗斯石油产量将根据国内外投资者获准实际进入的程度和石油价格等因素而变化，参考情景中到 2020 年石油产量增长到 1090 万桶 / 日， 2030 年达到 1190 万桶 / 日。并预计俄罗斯东西伯利亚地区的石油资源勘查活动在预测期内展开。

　　哈萨克斯坦石油产量在中期的增长将主要取决于 Kashagan 油田和 Tengiz 油田的资源状况和投资者将这些项目的产出量运往世界市场的能力。尽管这里资源十分丰富，足以支持产量的增长，但目前仅有 5 条路线出口，运输能力不足。哈萨克斯坦的出口潜力不仅取决于资源可得和易加工，还存在出口路线的建设问题，能否将采出的资源运出去关系到可能限制提高生产水平。

　　EIA 认为，加拿大 2006-2030 年常规石油产量将减少到 100 万桶 / 日，产自油砂非常规石油产量预计不仅弥补减产的量，还有剩余，因此到 2030 年总产量将从 210 万桶 / 日增长到 540 万桶。

　　北海地区是非欧佩克石油减产幅度最大的包括挪威、英国、荷兰和德国海上石油，这里越来越难以找到能弥补现有油田减产新发现，预测目前北海的产油国继续鼓励投资并开放开发。

　　墨西哥是非欧佩克第二大减产的国家，由于 Cantarell 盆地产量逐渐减少，预测到 2020 年墨西哥产量为 190 万桶 / 日， 2030 年重又达到 230 万桶 / 日，仍低于 2006 年产量 140 万桶 / 日。产量能否回升完全取决于开发墨西哥湾的深水石油资源潜力，并且必须尽早开发，才能在若干年后使产量增长。

　　五、欧佩克将保持产量份额，伊拉克将长期增产

　　EIA 预测欧佩克国家石油总产量在参考情景中将以 1.0% 年均增长率增长， 2030 年产量为 4380 万桶 / 日，其中 2950 万桶 / 日产自中东地区成员国。欧佩克在三种石油价格情景中的重要区别是投资建设额外产能的决定。低油价情景假设欧佩克各国根据本国情况增加投资，努力扩大产能，通过提高生产水平让政府获得最大收入，而不是靠控制价格。因此在低油价情景中， 2030 年生产水平提高 2280 万桶 / 日，达到 5740 万桶 / 日，或占世界产量份额近 48% 高油价情景中，欧佩克将进一步限制每年的目标产量以保持高油价。因此到 2030 年产量减少 640 万桶 / 日，降到 2820 万桶 / 日，占世界产量份额为 31%

　　沙特阿拉伯仍是欧佩克最大的石油生产国，参考情景中， 2030 年沙特阿拉伯石油产量将比 2006 年增加 130 万桶 / 日，达到 1200 万桶 / 日，总产量的年均增长率为 0.5% 并保持 200 万桶 / 日以上剩余产能。

　　伊拉克是资源丰富、而投资油气资源上游部门却障碍重重的国家。 2003 年美国入侵以来伊拉克石油产量大幅下降，从 2000-2003 年产量从日产 200 万桶降到日产 130 万桶，此后虽然恢复工作进展缓慢和矛盾重重，产量还是已恢复到战前水平。参考情景中，设计伊拉克以 3.9% 年均增长率提高石油产量，所有石油生产国中总产量增长幅度最大的这是根据伊拉克的冲突得到长期解决做出的设计，而长期解决冲突是伊朗提高石油产量、让资源得到利用的最重要因素。但预测近期内伊拉克产量水平不会大幅提高，如果遭到毁坏的基础设施、政治体制及法律体系逐渐得到修复，并投资进行重建和开发活动，那么在 2015-2030 年期间石油产量将大幅度增长。近期将产量增长速度限制在 2.8% 2010-2015 年增长率可达 3.2% 长期上，如果伊朗的产能像参考情景中设计的那样稳定增长，投资石油生产将使产量从 2016 年到 2020 年每年增长 8.5% 2020-2030 年稳定地以 1.8% 年均增长率适度增长。

　　卡塔尔被预测为石油产量年均增长率为 3.3% 仅次于伊拉克，产油国中位居第二。年产量从 2006 年产量 110 万桶 / 日增至 2030 年 250 万桶 / 日。预计只有一半产量来自原油和凝析油，其余来自天然气石油液（ NGPL 和合成油（ GTL 产量分别为 50 万桶 / 日和 20 万桶 / 日。尽管目前对世界上宣布的合成石油项目并不看好，但设计石油价格返回并维持历史高油价，这将会推动卡塔尔开工建设日产 10 万桶的珍珠（ Pearl 设施和扩建日产 10 万桶的羚羊（ Oryx 项目。

　　安哥拉 2006-2030 年石油产量年均增长率为 2.7% 几乎全部来自原油和凝析油的增长。安哥拉的欧佩克产量目标 2007 年 12 月是日产 190 万桶，参考情景中设计安哥拉 2006-2030 年石油产量增长到 270 万桶 / 日，但是欧佩克限制的产量目标将可能抑制安哥拉的开发项目。尼日利亚的产量设计与安哥拉相同，尼日利亚拥有充裕的探明资源，可保证以 1.4% 年均增长率提高产量， 2030 年达到日产量 340 万桶。

　　伊朗的石油在中期的总产量将由于政治因素的影响而受到限制。此外由于伊朗国内电力工业、民用和商业建筑物供热各领域大量消费天然气，而限制了石油工业用于提高石油采收率所需注入天然气量。参考情景中伊朗石油产量长期上将回落到 2006 年的产量水平。

委内瑞拉政府近年来对高油价做出反应是严格外国直接投资的条件，并限制获得其油气储量。因此 EIA 认为，随着 2012 年石油价格回弹，并将历史性高油价持续至 2030 年，委内瑞拉更多的强制性改变合同条款连同能源部门国有化等威慑作用在近期将遏制生产潜力，长期将妨碍投资和新增项目的开发。参考情景中，委内瑞拉的石油产量增长主要来自奥里诺科重油带的超重油生产， 2006-2030 年产量增量被限制在 60 万桶 / 日。

　　EIA 承认，由于地缘政治的问题，很难预测欧佩克成员国伊拉克、伊朗、委内瑞拉和尼日利亚的未来生产状况，因此参考情景中的对 2030 年欧佩克产量的假设和设计有很大不确定性。

　　六、非常规石油在未来产量增长中发挥重要作用

　　EIA 预测非常规石油是预测期内增长幅度最大的由于高石油价格使其在经济上更具有竞争力。从 2006 年到 2030 年，非常规燃料占产量总增长量的 47% 即 1040 万桶 / 日，其中 960 万桶 / 日产量来自非欧佩克国家。参考情景中 2030 年世界石油供应 12.8% 来自非常规来源，其中欧佩克 150 万桶 / 日，非欧佩克 1190 万桶 / 日。由于非常规石油资源国的项目大多已公布或者已在建设中，石油价格的变化仅能影响其产量的变化。

　　欧佩克的非常规产量主要由委内瑞拉奥里诺科重油带的超重油和卡塔尔的合成石油（ GTL 组成。参考情景中委内瑞拉超重油产量将从 2006 年的 60 万桶 / 日增长到 2030 年的 120 万桶 / 日；卡塔尔的合成石油产量将从 2006 年的很少产量增长到 2030 年的 20 万桶 / 日。虽然两国资源足以支持生产水平，但需要巨大投资将这些资源带入市场。

　　非欧佩克非常规石油产量在 2006-2030 年被设计为增加 960 万桶 / 日，其中 65% 来自经合组织国家，这些对非欧佩克非常规石油产量做出重要贡献的国家是加拿大（增加 310 万桶 / 日）美国（ 220 万桶 / 日）中国（ 100 万桶 / 日）和巴西（ 70 万桶 / 日）加拿大被预测为非常规石油的重要供应者，石油砂中沥青产量不仅弥补常规石油产量急剧减少，还有剩余。但是事实上， 2008 年 12 月初，加拿大 Suncor 公司宣布停止预算为 200 亿美元的 Voyageur 油砂扩建项目。随后，壳牌、加拿大石油公司、赫斯基（ Huski Syncrud 公司以及参与其他油砂扩建工程的投资者和作业者纷纷宣布撤资或停止在建项目。致使加拿大巨型油砂项目走入低谷，以油砂为代表的非常规油气资源开发前景已生变数。

　　世界生物燃料在参考情景中 2006-2030 年增产 500 万桶 / 日，产量达到 590 万桶 / 日，平均年增长率为 8.6% 其中产量增长最多的美国（ 150 万桶 / 日）和巴西（ 74 万桶 / 日）此外中国产量增长 44 万桶 / 日、南美（除巴西）国家增长 45.7 万桶 / 日。政府政策是影响生物燃料生产的最重要的因素，为了实现国家降低温室气体排放的目标和支撑能源安全，许多国家都发布了生物燃料利用的目标，并愿意为生物燃料生产商提供税收扣除，随着生物燃料生产成本降低和石油价格上涨而逐渐停止。

　　不论在高油价情景还是低油价情景，生物燃料都越来越具有经济上的竞争力，可以与石油产品进行竞争。但在低油价情景中，只有花费最低、成本效率最高的原料和技术才具有竞争性；高油价情景中，标准生产工艺能得到更广泛的利用。因此 2030 年世界生物燃料在低油价情景中达到 480 万桶 / 日，高油价情景中达到 720 万桶 / 日。生物燃料在近期增长比较缓慢， 2012 年前后，随着利用纤维素原料的新技术登场，产量将迅速增长。