主题词:中国石油

中国石油美元中期票据成功发行

2009-05-14 中国能源投资网
 
中投顾问提示:日前,经银行间市场交易商协会注册,中国石油(601857,股吧)天然气集团公司在银行间市场发行了2009年第一期美元中期票据,成为首家在境内债券市场发行外币债务融资工具的企业。

        日前,经银行间市场交易商协会注册,中国石油(601857,股吧)天然气集团公司在银行间市场发行了2009年第一期美元中期票据,成为首家在境内债券市场发行外币债务融资工具的企业。

 

 据了解,中国石油天然气集团公司本期中期票据由中国银行(601988,股吧)和中国农业银行联合主承销,注册金额为30亿美元,首期发行10亿美元,期限为3年,采用簿记建档、集中配售的方式发行。本期中期票据募集资金主要用于支持海外项目,经联合资信评估有限公司评估,发行人主体长期外币信用等级、本币信用等级、本期中期票据信用等级均为AAA。

  据银行间市场交易商协会介绍,非金融企业美元中期票据的推出,是我国债券市场发展中的又一创新举措。在发行币种方面,本期中期票据以美元计价,进一步丰富了中期票据的融资币种;在发行主体方面,以往美元债券发行主体均为金融机构,本期中期票据是第一家由非金融企业发行的美元中期票据;在主体信用方面,以往发行的美元债券,发行主体均为政策性商业银行,本期中期票据以企业为发行主体,采用无担保方式发行,是外币商业信用产品。

  此次境内市场非金融企业美元中期票据的发行,不仅给这些企业提供了新的外汇融资渠道,也有效地降低了外汇融资成本,支持了境内企业“走出去”战略的实施,对于切实落实保增长、保民生、保稳定工作具有积极的意义。
 

 
 
 
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