国电电力欲发行可分离债不超过40亿元

    国电电力（６００７９５）公告，公司拟发行分离交易可转债不超过４０亿元，即发行不超过４０００万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。

    公告称，本次分离交易可转债将按面值发行，每张面值１００元。债券所附的认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。

    公司将提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定具体发行规模及认股权证的派发数量。

    本次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权，向原Ａ股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的５０％。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。

    分离交易可转债的期限为６年，自发行之日起计算；利率水平及利率确定方式，公司将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。分离交易可转债自发行之日起每年付息一次。

    随债券派发的认股权证存续期为２４个月，行权期为存续期的最后５个交易日。本次发行所附认股权证行权比例不高于２：１，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的Ａ股股票的权利。

    认股权证的行权价格不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前２０个交易日公司Ａ股股票均价和前一个交易日公司Ａ股股票均价。

    公司本次发行分离交易可转债的募集资金主要用于替换金融机构借款和投资电源基建项目。