史玉柱8.62亿入伙开发油页岩

　　民企大佬史玉柱的触角伸向了能源领域。

　　辽宁成大股份有限公司(辽宁成大)昨晚披露定增预案，拟定增价格为13.26元/股(编注：较停牌前折价10.22%)，定增股份不超1.4亿股，募集资金总额为不超过18.56亿元现金(含发行费用)，用于投资辽宁成大控股子公司新疆宝明矿业有限公司(下称“新疆宝明”)油页岩综合开发利用(一期)项目。辽宁成大股票今日复牌。

　　值得关注的是，巨人网络董事会主席史玉柱拟斥资8.62亿元认购近半此次非公开发行的股份。

　　公告显示，此次定增认购对象仅有两家，其中史玉柱控制的巨人投资有限公司(下称“巨人投资”)将认购不少于6500万股，铁矿石进口巨头上海海博鑫惠国际贸易有限公司认购剩余7500万股。原先双方都未持有辽宁成大股票，定增完成后，巨人投资将持有辽宁成大4.32%股份，上海海博鑫惠将持有4.98%股份。

　　公告并显示，辽宁成大此次募资的18.56亿元中，12亿元将用于向新疆宝明增资，其余募集资金将用于向新疆宝明提供委托贷款，由新疆宝明实施新疆宝明油页岩综合开发利用(一期)项目。此次增资完成后，辽宁成大持有新疆宝明的股权比例预计增加至60.50%。

　　此外，此次募集资金投资项目属于新建项目，包括油页岩露天矿、油页岩干馏厂及相应的公辅设施。油页岩露天矿规模按1100万吨/年(原矿)设计，油页岩干馏厂为新建年产页岩油47.8万吨干馏项目。辽宁成大称，该页岩气项目总投资43.42亿元，生产期年均利润为10.11亿元，所得税后内部收益率为19.85%。

　　资料显示，辽宁成大参与上述页岩气项目始于2010年，辽宁成大通过与陕西古海能源、陕西宝明矿业以及新疆宝明矿业签署相关协议，合作开发新疆维吾尔自治区油页岩综合项目，同时由辽宁成大投入第一期5亿元资金对新疆宝明增资，增资后辽宁成大持有新疆宝明60%的股权。目前，该项目已获新疆环境保护厅同意建设，一期项目的首期工程建设也在按计划推进。

　　当时约定，辽宁成大需要根据新疆宝明确采矿权后，再根据评估结果，确定辽宁成大为取得该股权最终的出资额，累计出资上限为最后一笔出资时已经确定的新疆宝明价值的31/19倍。当时公告称，完成全部增资后，将持有新疆宝明62%的股权。

　　昨晚，辽宁成大公布了进一步的投资协议，明确其对新疆宝明累计的权益性出资额不高于100亿元，在原宝明矿业的实际价值满足配比要求且项目预计的投资回报率不低于行业平均水平的情况下，本公司累计的权益性出资额不低于50亿元。并重新约定如果该项目出油时辽宁成大持股比例低于65%，原股东应以1.4亿元价格将3%股权出售给辽宁成大。

　　辽宁成大前身是1991年3月成立的辽宁省针棉毛织品进出口公司，1993年6月改制为股份有限公司，1996年8月在上海证券交易所挂牌上市。20多年来，辽宁成大由一个小型国有外贸公司，发展成为集商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务等多业并举的上市企业，成功实现国有外贸企业的转型。辽宁成大曾在2012年年报中表示，将能源开发打造成为辽宁成大核心业务，近期内将以油页岩作为能源开发的重点，做好桦甸项目和新疆项目建设，力争成为国内油页岩行业的领军企业。

　　此次定增后，辽宁成大的控制权并未发生变化。辽宁成大集团有限公司仍为辽宁成大的控股股东，辽宁省国资委仍为辽宁成大的实际控制人。

　　辽宁成大表示，此次定增完成后，可以有效保证该油页岩综合开发利用(一期)项目的顺利实施，进一步扩大公司生产经营规模，提高能源开发领域的业务收入。

　　辽宁成大9月9日起停牌，停牌前上涨1.37%，收于14.77元/股。